Guida all'investimento
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Definire la strategia più consona per un determinato investitore implica chiarire inizialmente CHI realmente sia questo cliente – le sue priorità, la propensione al rischio e personalità – e quali siano gli OBIETTIVI che desidera perseguire. Per permetterci di avere una idea precisa di chi ci sta di fronte, sarà richiesto di compilare un questionario ed un piccolo test, atti a valutare le competenze ed il profilo generale della persona. Questo consente a noi di plasmare l’offerta su esigenze specifiche, “ritagliando su misura” le nostre scelte di mercato, ed al cliente di massimizzare l’efficacia dell’investimento nella direzione degli obiettivi concordati.
Ci preme pertanto sottolineare che, nonostante l’estrema economicità del servizio stesso (vedi “costo del servizio e modalità“), questo approccio si avvicina molto a quello di una consulenza professionale fee-only.
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